Pilar Gil: “PRISA es lo más fuerte que hay, con activos muy valiosos y una gestión adecuada” | Economía

PRISA contabilizó sus emisiones de bonos convertibles por un importe de 100 millones de euros. Una operación calada que se produjo en el momento del crecimiento de los distinguidos empresarios, explicó Pilar Gil, vicepresidenta y directora financiera de la compañía.

¿Qué puede hacer la valoración por la operación?

La operación fue un éxito. Hemos completado una emisión de bonos necesariamente convertibles en acciones de aproximadamente 100 millones de euros que podremos comercializar en una semana, con la demanda superando la oferta. Este resultado significa tres puntos, en mi opinión, muy relevantes. En primer lugar, el apoyo incondicional de nuestros accionistas, a quienes degradan su lealtad y su responsabilidad con el proyecto. Creando el futuro del negocio, creando los activos que nos importan y gestionando la gestión.

El segundo punto relevante para el resultado de esta operación es que sigamos otros pasos en nuestro recorrido de una hora que es fundamentalmente central, por una obra, en el crecimiento del negocio, y por otras, en la reducción de deuda y desinversión de la empresa. , editor jefe de El PaísCinco Días.

Finalmente, el tercer punto relevante es que la operación nos abre oportunidades para poder impulsar alternativas de refinanciación de la compañía, en un momento en el que los mercados para este negocio se encuentran en un entorno muy favorable. Esto sin duda nos ha permitido poder estudiar y analizar opciones de refinanciamiento que nos permitan tener mayor flexibilidad, y para ello podemos seguir otros pasos durante nuestra hora de viaje.

Es la última operación de capital que nos traerá a Cabo. Hemos trabajado muchísimo para los accionistas de la empresa, pero por otro lado el grupo está dando sus frutos. En los últimos tres años, el Ebitda de la empresa se ha triplicado y el apalancamiento o deuda se ha reducido de 10 a cuatro veces. Por eso, el resumen que puedo hacer hoy es que somos más fuertes que nunca.

Comentamos que la transmisión estuvo completa en su totalidad…

Sí, vendió 100 millones de euros, y la demanda y el apetito de los inversores superó la oferta operativa de esos 100 millones.

¿Cómo han evolucionado los emprendedores del grupo?

Es una empresa social y los últimos resultados que ha comunicado, durante el ejercicio 2023, muestran que tanto el negocio educativo como los medios de comunicación muestran un crecimiento muy fuerte y sólido, tanto en términos de aportaciones como de resultados operativos. Si bien el negocio va bien es porque, con el esfuerzo y cambio de gestión que se ha producido en los últimos tres años, como comentaba antes, se ha multiplicado el Ebitda desde hace tres años. También tenemos planes de crecimiento muy ambiciosos para los próximos años.

Los resultados del primer trimestre están absolutamente en línea con lo que esperábamos. Hoy no podemos comunicar nada porque somos una empresa social, pero estamos en pleno camino. En 2022 comunicamos un plan comercial, por hoy estamos muy satisfechos con su logro. Incluido hoy también, y después de la operación que tenemos cerrada, y unido a la refinanciación que vamos a explorar, vamos a contemplar y trabajar internamente y estudiar un nuevo plan más a gran escala, para poder realizar el proyectos y el futuro de esta empresa.

Pilar Gil, vicepresidenta del Consejo de Administración de Prisa, durante la entrevista.Samuel Sánchez

Las agencias de calificación quieren mejorar la calificación de PRISA, ¿qué efectos puede tener esto para la empresa?

Durante una semana, las agencias de calificación Moody’s y Standard & Poor’s publicaron un mejora de la calificación crediticia de la empresa. Es súper relevante y es la primera vez que lo tenemos en los últimos tres años. Este mejor esfuerzo es reconocer los cambios y todo lo que el grupo ha hecho. La concesión de crédito calificado nos ayuda, y le permitiremos, en estos mercados de productos básicos que ahora ofrecen oportunidades muy relevantes, que nos permitan vender esta situación. Esta subvención al rating, junto con la excelencia de las emisiones de bonos convertibles que hemos completado, y la buena evolución del negocio, nos permiten aportar un poco más de visibilidad y flexibilidad a esta empresa, podemos seguir con aviones. que tenemos, et aflorar todo el valor de los negocios tan fuertes y sólidos que tenemos.

¿Cuáles son los objetivos de los fondos obtenidos en la feria?

Vamos a conseguir que los 100 millones que obtuvimos en la operación se destinen a una parte importante de los fondos destinados a reducir el mayor tiempo de trabajo que tiene la empresa a día de hoy, y dedicaremos otra parte a la posibilidad de continuar con nuestra creatividad. y desarrollar los negocios.

¿Qué está pasando para impulsar estas negociaciones?

Creo que tenemos un negocio diferente, pero con un enorme potencial de crecimiento. Por un lado, es la parte de los medios de comunicación, donde ostentamos la alcaldía del conjunto de medios de comunicación hispanos, y estamos liderando la transformación del sector. Seguimos con nuestras posiciones de liderazgo que iremos consolidando, y las audiencias no deben crecer, tanto en prensa como en radio. Pasamos luego por un comportamiento espectacular que tenemos en el modelo de suscripción del País, donde hemos superado los 350.000 suscriptores de pago, y con un gran potencial de crecimiento. Los aviones continúan en esta dirección y tenemos muchas ideas y planes, y pensamos que bien podrían diseñar el futuro de los medios. Esto te ayudará y llevará a cabo esta transformación que estamos haciendo actualmente.

Además, esta es la parte del negocio educativo que tenemos como mayoritaria del grupo educativo K-12 en América Latina. Tenemos una posición de liderazgo en 19 países. Posteriormente nos esforzamos en impulsar una transformación digital hacia modelos de registro de antiguos alumnos y actualmente contamos con 2,8 millones de antiguos alumnos suscritos a este modelo digital. Seguimos este camino de crecimiento digital que presenta enormes oportunidades.

¿Cuál es la situación actual en América Latina?

Pues tal día como hoy la empresa llegó a Latinoamérica hace más de 50 años. Incluso, la historia de este grupo se desarrolló con Santillana. Nos enfrentamos a situaciones distintas con diferentes gobiernos en diferentes países y, debido a las inestabilidades que pueden surgir, tenemos un sector educativo muy resiliente. Todos los gobiernos han impulsado los modelos de educación y enseñanza, y creemos que en los tres principales países de aquellos, Brasil, México y Colombia, las circunstancias son favorables y las vamos a aprovechar, y estamos en el proceso de evolucionar su evolución.

La actuación de PRISA empezó el año con subvenciones, ¿qué valoración tiene esta responsabilidad de mercado en la evolución de la compañía?

La valoración que nos llega es la aportada al proyecto que se acaba de demostrar con esta nueva ampliación de capital. En definitiva, tenemos uno de los activos más fuertes que, en los últimos tres años, ha seguido una gestión más eficaz y ha obtenido resultados. Esto está sucediendo en la evolución del mercado empresarial. El mercado respondió a la ampliación de capital y nosotros la seguiremos porque hoy, después de 24 años de existencia en esta empresa, estamos más fuertes que nunca, con unos activos supervalientes y con un equipo directivo. que es lo bueno y lo bueno, con el compromiso de seguir adelante con este proyecto y continuar explotando las oportunidades.

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